# 客易到客户关系管理开源系统

**Repository Path**: dalielie/keyidaocrm

## Basic Information

- **Project Name**: 客易到客户关系管理开源系统
- **Description**: **客易到CRM** 是一套面向中小企业的企业级开源客户关系管理系统，功能覆盖**线索管理 → 客户360°视图 → 销售自动化 → 售后服务的完整客户生命周期**。系统采用 **SaaS多租户架构**，支持灵活的自定义字段、工作流引擎和权限体系，可与供应链协同平台无缝对接。

- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-04-25
- **Last Updated**: 2026-04-25

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

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# 📊 客易到·CRM客户关系管理系统

> **企业级开源CRM解决方案** — 媲美 Salesforce · 线索管理 · 客户360 · 销售自动化 · AI驱动

[![Gitee](https://img.shields.io/badge/Gitee-客易到CRM-C71D23?logo=gitee)](https://gitee.com/dalielie)
[![License](https://img.shields.io/badge/License-Apache%202.0-blue.svg)](https://opensource.org/licenses/Apache-2.0)
[![JDK](https://img.shields.io/badge/JDK-8%2B-orange)](https://www.oracle.com/java/)
[![Spring Boot](https://img.shields.io/badge/Spring%20Boot-2.x-brightgreen)](https://spring.io/projects/spring-boot)
[![Vue](https://img.shields.io/badge/Vue-2.x-4FC08D)](https://vuejs.org/)
[![MySQL](https://img.shields.io/badge/MySQL-5.7%2B-4479A1)](https://www.mysql.com/)

**✨ 如果这个项目对您有帮助，请点个 Star ⭐ 支持开源！您的支持是项目持续发展的动力！**

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## 📋 目录

- [项目简介](#-项目简介)
- [系统架构](#-系统架构)
- [功能总览](#-功能总览)
- [与 Salesforce 对比](#-与-salesforce-对比)
- [快速开始](#-快速开始)
- [技术栈](#-技术栈)
- [截图预览](#-截图预览)
- [开源 vs 商业版](#-开源-vs-商业版)
- [常见问题](#-常见问题)
- [联系我们](#-联系我们)
- [赞助支持](#-赞助支持)

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## 🎯 项目简介

**客易到CRM** 是一套面向中小企业的企业级开源客户关系管理系统，功能覆盖**线索管理 → 客户360°视图 → 销售自动化 → 售后服务的完整客户生命周期**。系统采用 **SaaS多租户架构**，支持灵活的自定义字段、工作流引擎和权限体系，可与供应链协同平台无缝对接。

### 适合谁用？

| 角色 | 痛点 | CRM如何解决 |
|------|------|------------|
| 🏢 **中小企业老板** | 客户信息杂乱、销售跟进靠Excel、客户流失严重 | 统一客户管理，销售过程可视化，自动化跟进提醒 |
| 👨‍💼 **销售团队** | 线索多但无从跟进、不知道优先跟谁、离职带客户走 | 线索评分、公海池回收、销售漏斗、客户交接一键完成 |
| 📞 **客服/售后** | 客户历史看不清、重复沟通、服务响应慢 | 360°客户视图、服务工单、知识库快速检索 |
| 👨‍💻 **开发者/系统集成商** | 需要可定制、可私有化的CRM给客户部署 | 开源+商业授权+二次开发，支持API对接现有系统 |
| 🚀 **IT负责人** | Salesforce太贵、国内CRM不够灵活、担心数据安全 | 私有化部署，数据完全可控，成本仅为Salesforce的1/10 |

### 核心特色

- ✅ **媲美Salesforce的功能体系** — 线索、客户、联系人、商机、合同、工单全流程覆盖
- ✅ **SaaS多租户** — 一套系统服务多家企业，数据完全隔离
- ✅ **自定义字段引擎** — 无需改代码，后台配置即可扩展业务字段
- ✅ **销售漏斗自动化** — 从线索到回款，每个阶段自动流转
- ✅ **360°客户视图** — 客户画像、沟通记录、合同、工单一屏尽览
- ✅ **公海池机制** — 超时未跟进自动收回，防止客户沉睡
- ✅ **AI能力** — 销售预测、客户评分、智能报表、知识库大模型
- ✅ **模块化设计** — 各模块可独立部署，也可与供应链协同平台打通
- ✅ **灵活部署** — 支持私有化部署，数据安全可控

---

## 🏗 系统架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          客户端层 (UniApp)                           │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────┐  │
│  │  PC管理后台    │  │  微信小程序   │  │  H5移动端    │  │  APP   │  │
│  │  (Vue+Element) │  │              │  │              │  │        │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └────────┘  │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                           │ REST API + WebSocket
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────────────┐
│                      业务中台 (Spring Boot)                           │
│                                                                      │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│  │  线索管理  │ │ 客户管理  │ │ 商机管理  │ │ 合同管理  │ │ 工单管理  │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
│  │ 营销活动  │ │ 报表分析  │ │ 工作流引擎 │ │ 自定义字段 │ │ 权限体系  │ │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │      AI能力: 销售预测 · 客户评分 · 智能报表 · 知识库大模型      │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────────────┐
│                       基础设施层                                     │
│        MySQL · Redis · Kafka · JWT · Elasticsearch                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                   开放集成 (可选对接)                             │
   │   微信/企微 ↔ 邮件 ↔ 短信 ↔ 供应链平台 ↔ 电商系统 ↔ 自有ERP     │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 📚 功能总览

### 🧭 线索管理 (Leads)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 📥 **线索导入** | 支持Excel/CSV批量导入、API对接、网页表单自动创建 |
| 🔍 **线索查重** | 自动检测重复线索，防止重复跟进 |
| 🏷 **线索分配** | 按区域/行业/来源自动分配给对应销售 |
| 📊 **线索评分** | 基于行为/属性/来源智能打分，高价值线索优先跟进 |
| 🔄 **线索转化** | 一键转化为客户/联系人/商机，信息无缝迁移 |
| 🗑 **公海池** | 过期线索自动回收至公海，其他销售可认领 |
| 📈 **线索漏斗** | 从新建→跟进→转化全链路可视化分析 |

### 👥 客户管理 (Accounts & Contacts)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 📋 **客户360°视图** | 基本信息+联系记录+商机+合同+工单，一屏呈现 |
| 🏢 **公司管理** | 支持集团-子公司层级、多联系人 |
| 👤 **联系人管理** | 多级决策链管理，角色/权限/部门标注 |
| 🏷 **客户分类** | 按行业/规模/等级/BU自定义分类 |
| 🔗 **关联关系** | 客户-联系人-商机-合同，关系图谱可视化 |
| 📝 **跟进记录** | 每次沟通自动记录，生成时间线 |
| 🔔 **智能提醒** | 生日提醒、合同到期、跟进超时自动通知 |

### 💰 商机管理 (Opportunities)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 🎯 **销售漏斗** | 从初步接洽→方案→报价→谈判→成交，阶段可视化 |
| 📊 **赢单预测** | 基于历史数据和AI模型预测成交概率 |
| 💵 **金额管理** | 预估金额、产品明细、折扣管理 |
| 📅 **里程碑** | 关键节点自动推进，超时预警 |
| 🏆 **竞争分析** | 竞争对手记录、优劣势分析、应对策略 |
| 📋 **报价管理** | 在线生成报价单，支持多版本对比 |

### 📄 合同管理 (Contracts)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 📑 **合同全生命周期** | 新建→审批→签署→执行→归档→续约 |
| ✍️ **电子签章** | 对接第三方电子签章服务 |
| 🔄 **续约提醒** | 到期前自动发送提醒给负责人 |
| 📊 **合同报表** | 合同金额、回款计划、执行进度一屏掌握 |
| 🗂 **模板管理** | 自定义合同模板，快速生成标准合同 |

### 🛠 服务工单 (Service Tickets)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 🎫 **工单创建** | 客户自助提交/客服代建/邮件自动转工单 |
| 🔄 **工单流转** | 自定义工作流，自动分配给对应处理人 |
| ⏱ **SLA管理** | 紧急程度+响应时限，超时自动升级 |
| 📚 **知识库** | 常见问题库，支持AI智能回复建议 |
| 📊 **满意度评价** | 工单完结后自动触发客户满意度调查 |

### 📈 报表与分析 (Reports & Analytics)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 📊 **销售仪表盘** | 实时销售数据可视化大屏 |
| 📉 **漏斗分析** | 各阶段转化率、平均停留时长 |
| 📋 **趋势报表** | 月度/季度/年度销售趋势对比 |
| 👤 **个人绩效** | 销售个人目标完成率、活动量统计 |
| 🧠 **AI智能分析** | 客户流失预警、交叉销售机会推荐 |

### ⚙️ 系统管理

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 👥 **组织架构** | 部门/角色/岗位管理，支持复杂组织 |
| 🔐 **权限管理** | 功能权限+数据权限，字段级精确控制 |
| 🎨 **自定义字段** | 无需改代码，后台即可扩展任意业务字段 |
| 🔄 **工作流引擎** | 可视化配置审批流/自动分配/流转规则 |
| 📝 **操作日志** | 所有关键操作留痕，审计追溯 |
| 🔗 **开放API** | RESTful API，支持与外部系统集成对接 |

---

## ⚡ 与 Salesforce 对比

| 对比维度 | 客易到CRM (开源版) | Salesforce (专业版) | 差异说明 |
|----------|:----------------:|:-----------------:|---------|
| **价格** | **免费开源** | $150/用户/月 | 节省100%授权费 |
| **私有化部署** | ✅ 支持 | ❌ 仅云服务 | 数据完全自主可控 |
| **源码开放** | ✅ 完整后端源码 | ❌ 闭源 | 可自由二次开发 |
| **线索管理** | ✅ | ✅ | 功能基本持平 |
| **客户360°** | ✅ | ✅ | 功能基本持平 |
| **销售漏斗** | ✅ | ✅ | 功能基本持平 |
| **服务工单** | ✅ | ✅ | 客易到更轻量快捷 |
| **工作流引擎** | ✅ 可视化配置 | ✅ | 功能基本持平 |
| **自定义字段** | ✅ | ✅ | 功能基本持平 |
| **AI能力** | ✅ 内置AI | ✅ Einstein AI | 基础AI分析支持 |
| **多语言** | ⚠️ 中文为主 | ✅ 全语言 | 面向国内市场 |
| **生态市场** | ❌ 无 | ✅ AppExchange | 开源社区替代 |
| **部署时间** | **1天** | 1-2周 | 客易到部署快7倍 |
| **移动端** | ✅ 小程序/H5/APP | ✅ | 移动能力持平 |
| **中国本土化** | ✅ 微信/企微/钉钉对接 | ❌ | 客易到本土化优势 |

---

## 🚀 快速开始

### 环境要求

```
- JDK 8+
- Maven 3.6+
- MySQL 5.7+
- Redis
- Kafka (可选，用于消息队列)
- Node.js (前端构建)
```

### 本地部署

```bash
# 1. 克隆项目
git clone https://gitee.com/dalielie/keyidaoscm.git

# 2. 导入数据库
mysql -u root -p < sql/crm_init.sql

# 3. 修改配置
# 编辑 src/main/resources/application-crm.yml
# 配置数据库连接、Redis连接、邮件服务等

# 4. 启动后端
cd keyidaoscm
mvn clean install -DskipTests
mvn spring-boot:run -Dspring.profiles.active=crm

# 5. 启动前端
cd frontend/crm
npm install
npm run dev
```

> 📖 **完整安装教程、部署文档、环境配置说明** → [加微信获取](#-联系我们)

### Docker 快速部署（推荐）

```bash
# 一键启动
docker-compose -f docker-compose-crm.yml up -d

# 访问后台
# http://localhost:8080
```

---

## 🛠 技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
|------|------|------|
| **后端框架** | Spring Boot 2.x + Maven | 微服务架构基础 |
| **权限安全** | Spring Security + JWT | 多终端认证，角色+数据权限双重控制 |
| **ORM** | MyBatis-Plus | 数据库持久化，代码生成器 |
| **数据库** | MySQL 5.7+ | 数据持久化 |
| **缓存** | Redis | 会话缓存、数据缓存、分布式锁 |
| **消息队列** | Kafka (可选) | 消息解耦、事件驱动 |
| **搜索** | Elasticsearch (可选) | 客户/线索全文搜索 |
| **PC前端** | Vue 2.x + Element UI | 后台管理系统界面 |
| **移动端** | UniApp (Vue) | 小程序/H5/APP，一套代码多端发布 |
| **工作流引擎** | 自研轻量工作流 | 可视化审批/流转/自动化配置 |
| **报表** | ECharts | 数据可视化、销售仪表盘 |
| **AI能力** | 知识库大模型 + 销售预测 | 智能客服、客户评分、数据驱动决策 |
| **API文档** | Swagger / Knife4j | 接口文档自动生成 |

---

## 📸 截图预览

> 🖼 系统截图持续完善中 — 如果您已部署，欢迎贡献截图！

| 模块 | 截图 |
|------|------|
| 📊 **销售仪表盘** | 🖼 _(待添加)_ |
| 👥 **客户360°视图** | 🖼 _(待添加)_ |
| 🎯 **商机漏斗** | 🖼 _(待添加)_ |
| 📋 **线索管理** | 🖼 _(待添加)_ |
| 📑 **合同管理** | 🖼 _(待添加)_ |
| 🎫 **工单管理** | 🖼 _(待添加)_ |
| ⚙️ **系统设置** | 🖼 _(待添加)_ |
| 📱 **小程序端** | 🖼 _(待添加)_ |

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## 💎 开源 vs 商业版

> ⚡ **全球有超过15万家企业用Salesforce，每年支付$150/用户/月。客易到CRM核心功能持平，成本仅为1/10。开源版免费，商业版帮您快速投产。**

| 对比项 | 🆓 开源版 | 💼 商业基础版 | 👑 商业高级版 |
|--------|:---------:|:------------:|:------------:|
| **适合谁？** | 学习研究、有开发能力的团队 | 中小企业、需要快速上线的企业 | 规模化企业、深度定制需求 |
| **核心功能** | ✅ 线索·客户·商机·合同·工单 | ✅ 全部功能 | ✅ 全部功能 + 高级模块 |
| **源码可用** | ✅ 完整后端源码 | ✅ 全端源码（含前端+小程序） | ✅ 全端+代码注释+架构文档 |
| **SaaS多租户** | ⚠️ 需自行配置 | ✅ 提供配置方案 | ✅ 配置+多租户优化 |
| **自定义字段** | ❌ 需自行开发 | ✅ 支持 + 配置指导 | ✅ 深度定制 + 字段模板 |
| **工作流引擎** | ❌ 需自行研究 | ✅ 提供 + 配置指导 | ✅ 提供 + 定制流程 |
| **AI能力** | ⚠️ 基础版 | ✅ 完整AI分析+预测 | ✅ AI深度定制+模型训练 |
| **部署指导** | ❌ 需加微信获取文档 | ✅ 一对一远程部署指导 | ✅ 上门部署+团队培训 |
| **技术咨询** | ❌ 社区Issue | ✅ 专属技术支持微信群 | ✅ 专属群+电话+7×12h |
| **二次开发** | ❌ 自行研究 | ✅ 按需报价 | ✅ 深度定制+新功能开发 |
| **系统升级** | ❌ 自行合并更新 | ✅ 持续推送升级包 | ✅ 自动升级+兼容保障 |
| **API对接** | ❌ 自行对接 | ✅ 对接供应链/电商/企微 | ✅ 全流程对接实施 |
| **数据迁移** | ❌ 自行迁移 | ✅ 从Excel/旧系统迁移 | ✅ 从Salesforce/纷享销客等迁移 |

### 📦 商业服务定价参考

| 服务项 | 价格 | 适合场景 |
|--------|:---:|----------|
| 🚀 **远程部署指导** | ¥500/次 | 2~3小时一对一，从零到上线 |
| 💬 **单次技术咨询** | ¥200/次 | 遇到具体问题快速解决 |
| 🔧 **技术支持年费** | ¥8,000/年 | 长期稳定运行+优先响应 |
| 💻 **二次开发** | ¥3,000~¥15,000/项 | 按功能点评估报价 |
| 🏢 **商业版授权+全套部署** | ¥30,000起 | 全套源码+部署+培训+1年支持 |

> 📞 **微信**: 扫码下方二维码 → 备注「CRM商业版」 → 获取详细报价和演示

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## ❓ 常见问题

**Q: 这个CRM和Salesforce相比功能差距大吗？**
A: 核心功能基本持平——线索管理、客户360°视图、销售漏斗、合同管理、服务工单都有。差异主要在生态市场和多语言支持上。如果面向国内市场，客易到CRM在本土化（微信/企微/钉钉对接、中国式流程审批）方面反而更有优势。

**Q: 开源版可以商用吗？**
A: 本项目采用 Apache-2.0 协议，允许商用，但需保留版权声明。如需商业授权和生产部署技术支持，建议购买商业版。

**Q: 可以私有化部署吗？**
A: 可以。支持私有化部署，数据完全由您掌控，适合对数据安全要求高的企业。

**Q: 可以和其他系统对接吗？**
A: 支持。系统提供 RESTful API，可对接供应链系统、电商平台、自有ERP、钉钉/企微等。如有对接需求，建议购买商业版获取技术支持。

**Q: 对新手友好吗？**
A: 需要一定的 Java/Spring Boot/Vue 基础。如果需要部署指导、培训或代码讲解，建议购买商业版或加微信咨询。

**Q: 支持多少用户同时使用？**
A: 取决于部署服务器的配置。单机部署一般支持 100-500 并发用户；如需支持更大规模，建议购买商业版的集群部署方案。

**Q: 可以从Excel迁移过来吗？**
A: 可以。开源版支持Excel/CSV导入客户、线索和联系人数据。如需从其他CRM系统（Salesforce、纷享销客、销售易等）完整迁移，建议购买商业版的数据迁移服务。

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## 📞 联系我们

| 方式 | 信息 |
|------|------|
| 🌐 **官网** | [https://www.keyidao.com](https://www.keyidao.com) |
| 💬 **微信** | 扫码加微信（请备注"开源CRM"） |
| 📧 **邮箱** | 58624951@qq.com |
| 💬 **QQ** | 58624951 |
| 🐞 **Issue** | [提交Bug或建议](https://gitee.com/dalielie/keyidaoscm/issues) |

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## ☕ 赞助支持

如果这个项目对您有帮助，欢迎赞助支持开源！

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## 👥 参与贡献

- [zhangjin](https://gitee.com/dalielie)
- [lijiaqi](https://gitee.com/dalielie)

欢迎提交 Issue 和 PR 一起完善项目！

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## 🔗 相关项目

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| 项目 | 说明 |
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| 🏭 **供应链协同平台** | 全链路供应链管理：SRM·WMS·商城·门店·报关·AI采销 |
| 💳 **Java聚合支付** | 多通道支付聚合，微信/支付宝/银联统一接入 |
| 🚢 **跨境进口报关系统** | 对接菜鸟/海关，报关单/支付单/运单自动申报 |

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**客易到 — 让中小企业拥有比肩Salesforce的客户管理能力**

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